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广东省分行李敏:在理财之路上时刻与您同行

发布日期:2024-02-08 06:34    点击次数:145

专题:筑梦中行 财惠万家 中国银行第三届理财经理专业技能竞赛

  12月25日,中国银行第三届理财经理专业技能竞赛总决赛在北京圆满落幕。这场大赛不仅是一场竞技盛会,更是对理财经理专业技能的全面检阅。通过比赛激发理财经理的学习热情,提升其专业知识、技能和实务操作能力。同时,为优秀的理财经理提供一个展示才华、交流学习的平台,为社会提供更优质的财富管理服务。

  本次大赛精心策划了一系列富有挑战性的比赛项目,全面考察理财经理在投资策略、风险管理、客户关系管理等方面的综合能力。此外,大赛还特别注重实务操作和案例分析,以检验参赛者的实际解决问题能力。经历过层层选拔,12强选手进入到此次比赛中,李敏是其中一名选手。

  李敏有着10年财富管理经验,AFP、CFP持证人。曾获得广东省分行优秀客户经理,青年突击手,优秀员工,广州市理财规划大赛二等奖,理财经理羊城五十佳等等。

  李敏通过这次比赛对自己的职业规划有了更清晰的认识。她会根据自己在比赛中的表现和不足之处,制定具体的职业发展计划。李敏希望能够在理财行业深入发展,不断提高自己的专业水平和实践能力,为客户提供更好的服务。同时,借助比赛的平台,李敏结交了更多志同道合的朋友和优秀的同行,共同成长进步。

  对于2023这一年的总结,李敏认为有效的沟通能更好地理解客户的显性需求与隐形需求。沟通在理财经理的工作中扮演着至关重要的角色。有效的沟通有助于建立客户信任,明确客户需求,确保信息透明,快速解决问题,并维护长期的客户关系。李敏表示,通过深入、坦诚的对话,自己能够更好地理解客户的目标和担忧,为其提供更为精准的理财方案。

  针对客户的投资需求,李敏建议客户保持警惕,避免盲目跟风和追求高收益。选择正规的投资渠道和平台,确保资金安全。

  “道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期。”这是李敏参加比赛最大的心得体会。

  以下为李敏采访实录(经过编辑和删减):

  新浪财经:这次大赛走来,你有什么心得和收获?

  李敏:总的来说,这次大赛让我收获了一群并肩作战的小伙伴,也收获了一次次站在巨人肩膀上看世界的机会。历时5个月,过五关斩六将,在每次赛制中温故而知新,在众多高手中学而时习之。不去尝试就永远没办法激发自己的潜能,道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期。

  新浪财经:2023年你在工作上最大的进步是什么?

  李敏:在精进自己专业能力的基础上,持续提升了沟通技巧,有效的沟通能更好地理解客户的显性需求与隐形需求,也更好的为他们服务。同时也成为了另外两个新聘理财经理的导师,一起交流一起进步。

  新浪财经:2024年对你的客户有什么投资理财上的建议?

  李敏:首先,关注市场趋势,在选择投资产品时,要根据自己的风险承受能力和理财目标进行合理配置,不要逆势而为之。其次,分散投资是降低风险的有效方法。您可以将资金分散投资于股票、债券、保险、黄金等多个领域,以降低单一投资品的风险。最后,建议您保持警惕,避免盲目跟风和追求高收益。选择正规的投资渠道和平台,确保资金安全,百年中行,值得托付。总之,投资理财需要谨慎和耐心,要根据市场变化及时调整投资策略。如果您对投资理财有任何疑问或需要帮助,随时联系我,小敏与您同行。

  新浪财经:2024年快到了,你想对你的客户说些什么?

  李敏:今年是意义非凡的一年,感谢您的支持让我走到现在,我会将在比赛中学到的东西融会贯通,今后更好地服务您,助您家业长青。

  新浪财经:新年到来,对大家说些祝福的话吧。

  李敏:龙年到,祝福到!愿您在新的一年里,龙腾虎跃节节高、生龙活虎阖家安、鸿运当头事事旺、福禄双全好运来。祝您龙年行大运,事事皆顺意。

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责任编辑:胡尊波



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