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供需失衡!碳酸锂价格跌破10万/吨,相关上市公司业绩承压

发布日期:2024-02-08 07:08    点击次数:189
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  金融投资报

  1月8日晚间,上海钢联发布的数据显示,国内电池级碳酸锂均价较前一交易日下跌0.1万元/吨至9.9万元/吨,氢氧化锂、部分锂电池废料价格也有所下跌。

  金融投资报记者注意到,碳酸锂价格在2023年出现了崩盘式下跌,从年初的50万元/吨高位暴跌至年末的10万元/吨,且2024年以来持续下滑。截至1月9日,上海钢联发布的最新数据显示,电池级碳酸锂继续下跌1000元/吨,均价报9.8万元/吨。

  市场仍供大于求

  回顾2023年碳酸锂价格走势,电池级碳酸锂价格在2023年1月初较高点下跌5.75万元/吨至51万元/吨,并在此后4个月的时间里急速下滑,一度跌至20万元/吨以下。进入二季度之后,碳酸锂供需关系逐渐平衡,市场开启反弹行情,电池级碳酸锂价格也重回30万元/吨以上。

  对于碳酸锂价格急剧下滑的原因,市场人士分析认为,2023年初,由于新能源汽车国家补贴退坡在2022年年底透支、油车降价促销等因素,导致新能源汽车下游需求增速放缓,引发产业链悲观预期,进而推动碳酸锂价格快速回落。

  从2023年三季度的碳酸锂价格走势来看,随着碳酸锂期货上市,受一致的悲观预期影响,下游企业主动去库存,尽可能延迟采购,导致碳酸锂期货价格在上市后持续下跌,最终在年末跌至10万元/吨左右。事实上,在具体的交易市场中,电池级碳酸锂实际成交价甚至要更低。有锂盐厂商表示:“价格早就跌破了每吨10万元,现在的交易价格大概是每吨9.2万元至9.5万元。”

  碳酸锂价格不断下滑的背后,其基本面供大于求的情况暂时难以改变。近年来,在新能源汽车增长的带动下,上游锂盐产能迅速扩张,导致市场供需失衡和价格波动。

  上海有色网统计数据显示,截至2023年12月,我国磷酸铁锂月产能达35.6万吨,较2022年12月增加17.8万吨,增幅达到101.5%。需求端方面,2023年11月我国汽车产量创历史新高,其中新能源汽车月度产销量首次双超百万辆,站上新台阶,大概率完成全年900万辆的预期目标,但动力电池产量远大于装车量,产能明显过剩。在新增产能几乎翻倍的情况下,碳酸锂的市场需求却并没有匹配高增长的产能。

  价格或继续下行

  从锂电池板块98家上市公司业绩来看,2023年前三季度,有68家出现归母净利润下滑的情况,有15家降幅超过100%。其中,西藏矿业2023年前三季度净利润下滑76.35%,赣锋锂业、盐湖股份和天齐锂业净利润分别下滑59.38%、53.65%、49.33%。

  截至目前,锂电行业只有多氟多披露了2023年全年业绩预告,公司预计2023年归母净利润为5.6亿元至6.2亿元,同比下滑68.17%至71.25%。对于业绩大幅下滑的原因,多氟多称是受行业原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽然正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈利能力降低。

  追溯历史行情来看,碳酸锂价格曾低至5万元/吨以下。不过,业内人士表示,未来碳酸锂价格刷新历史低点的可能性不大,8万元/吨的价格是众多机构和行业人士对碳酸锂价格的一致共识。

  数据显示,期货价格方面,2024年1月8日,电池级碳酸锂平均价下跌200元/吨至9.63万元/吨,工业级碳酸锂平均价下跌500元/吨至8.85万元/吨。

  光大期货表示,碳酸锂边际上供应偏强叠加需求偏弱的格局,社库和仓单库存持续累库,且市场对交割担忧缓解,价格中枢下移,预计后市价格仍将震荡偏弱运行。生产端方面,预计仍然继续走弱,尽管部分小厂表示停产,但无法扭转供应过剩的压力,且供应端仍有扩产、投产消息释放。需求端方面,一季度订单预计偏弱,叠加春节备货需求,预计也不会太强,整体需求偏冷清逐步兑现。

  中财期货也认为,供给方面,在碳酸锂价格相对低位的情况下,多数碳酸锂项目投产延后,产能维持在稳定水平,矿石端企业受制于成本高昂以及盐湖地区气候问题,碳酸锂整体处于减产周期中,原材料价格处在下行通道中,碳酸锂生产成本有下降空间。

  整体来看,碳酸锂短期面临供需格局继续转紧的情况,期现货价格初步止跌,厂家有去库迹象,但下游正极材料厂采购意愿仍较低,后续关注一季度项目实际落地情况以及厂家去库的持续性。

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责任编辑:张靖笛



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